Кельвин Харрис и Сэм Смит сходили на дискотеку

Действие клипа происходит на большой дискотеке с подиумом, где танцует и веселиться очень яркая и разная публика: представители ЛГБТ-сообщества, трансвеститы, модель Винни Харлоу, а также Сэм Смит и Кельвин Харрис в компании красивой девушки.